热门产业背后的冷静思考

发布日期:2021-02-04

核心提示:动力电池产业究竟还能热多久?对于创业者和投资人来说,如果接下来还想进入,这是最先需要考量的大问题。市场永远是优胜劣汰的
       动力电池产业究竟还能热多久?对于创业者和投资人来说,如果接下来还想进入,这是最先需要考量的大问题。市场永远是优胜劣汰的市场,而这个热门产业中已经浮现出的问题,既影响了投资人对于风险和风向的研判,也从另一个角度让他们可以通过冷静的思考,去探索一些全新的机遇。而这,也就是我们常说的风险与机遇并存。

风口变“疯”口,产业洗牌已经悄然进行

五菱宏光mini月销量突破3万台,成为2020年度神车;宁德时代每股突破400元大关,去年一年涨了近4倍;天齐锂业成为2021年开年“妖股”,一月之内股价飙升3倍;各大整车企业开始布局微型纯电动车,动力电池配套企业手持订单量暴涨,部分交货时间已经排到年底……再加上国家对新能源汽车的政策持续推动,可以说,动力电池的这个“风口”,如今已然成了“疯”口。

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但与此同时,也并非所有涉及产业链的企业都能享受到这个风口红利。一家企业负责人告诉记者,他们原先做的是传统汽车零部件,现在想做动力电池的配套,可一条生产线就要1200万元,且考虑到生产线的升级迭代极快,因此至今没有下决心去购买。“各家的车型还有标准都不一样,并且现在整车厂都在布局动力电池的自主研发生产,没有核心技术,这块的代工肯定会很难做。”

统计数据显示,最新的2020年12月全国三元电池装机量上,宁德时代、中航锂电、LG化学、比亚迪位居前四,共占据了市场77%的份额,其中宁德时代独占46%,整个行业的集中度可见一斑。“在财政补贴退坡以及行业转型背景下,叠加疫情影响,行业洗牌将进一步加剧。”中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙说。

而中航锂电副总经理王小强则表示,从2016年产业出现爆发式增长到如今,两极分化的态势已是非常明显。“优质的企业订单会非常火爆,并且也有财力和人力去投入研发,但也有一部分企业处于停产状态,并且短时间内想要改变这样的状况并不容易。”

利用率低下,产能硬伤问题亟待破解

另一方面,是整个行业都在面临的问题——产能,并且产能不足和产能过剩的问题同样突出。在记者走访的多家企业中,产能不足的问题普遍存在,特别是大企业的手持订单往往都排到了3个月后。而动力电池若供应不上,整车企业在推出新车型时,一旦热卖便难以保证供货,五菱宏光mini就是一个很好的例证。

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于此同时,产能过剩也事实存在。来自省汽车工业办公室的统计显示,作为已建产能和内销装机量排名国内第一的省份,江苏的产能利用率却只有22.9%,低于全国24.6%的平均水平。“部分企业存在投资过早、市场发展不佳等问题,这些都导致了无效产能的增加,从而造成了现在这样的产能利用率。”江苏省动力及储能电池产业创新联盟秘书长杨凯说。不难看出,优质产能不足和低端产能过剩,已是产业硬伤。

其实早前,业内企业对于这样的局面就已经察觉。宁德时代的副董事长黄世霖在2018年的一次演讲中就曾表示:“整个行业产能过剩比较厉害,预计到2023年之前都会出现结构性产能过剩的情况,所以要继续保持战略的定力,在扶持政策下消化产能,同时专注自己内部的建设。”

如今看来,通过自主建设和技术研发、辅以市场调节的途径,已经让改变有所显现。在蜂巢能源的产品陈列大厅内,“刀片电池”已经完成研发,并且有望在明年或更早实现量产。而此前,比亚迪已经开始了刀片电池的运用,并取得了成功。“PACK体积能量密度均提升30%,成组效率提升12%,零部件数量降低20%,成本降低10%。”蜂巢能源相关负责人说。

抓住市场机遇,避免重蹈光伏“覆辙”

对于动力电池产业当前的热度,很多人联想到了当年的光伏产业,兴衰波动过大造成了短时间里国内的光伏产业受到巨大冲击,不少企业甚至在此期间破产倒闭。“当年的光伏产业出口比例较高,受到国际贸易影响较大,而现在动力电池有很大一部分是为了满足国内的需求,出口占比相对较少,这是本质区别。”杨凯说。

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而此前光伏产业的遭遇,也给不少企业提供了借鉴。贝特瑞(江苏)主要给韩国三星、LG和日本松下、SONY供应电池正、负极材料,目前企业的产能主要由订单确定,更为重要的是在自主创新研发方面,以硅碳负极为代表的材料在行业处于领先地位,掌握了一定的“话语权”。以江苏时代为代表的电芯生产企业,则凭借其在一致性、可靠性方面的出色表现,成为了特斯拉的主要供应商之一,让企业的产能结构得以稳定发展。

任何事情都有两面性,就如同困难和机遇总是相伴而生。江苏省人大副主任、动力电池专班牵头人邢春宁认为,当下江苏需要从抓好工作落实、扶持做强优势企业、努力破解发展难题和健全产业链体系四点工作去做,既正视困难,又抢抓机遇。如,坚持以市场为导向,进一步完善产业链发展生态,“通过提高公共领域车辆电动化比例、促进新能源汽车私人消费、加强充换电基础设施建设等措施,进一步加大新能源汽车推广应用力度,从而带动形成具有竞争力的动力电池产业体系。”

中航锂电董事长刘静瑜则说的更加直白:“机遇,实际上就跟产品是否做得足够好直接相关!”她表示,在江苏省公布的产业强链三年行动计划里面,提到了产业链的安全性、稳定性、高质量和竞争力这几个方面,如果企业能够发挥最大效率、政府能够加强引导、产业能够加强合作,那么“明天应该会越来越好”。


关键词: 动力电池
 
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